200 억 달러 를 들 여 웨이퍼 공장 의 새 CEO 가 인텔 을 데 리 고 다시 향 연 을 열 수 있 을 까?

베 이 징 시간 으로 3 월 24 일 인텔 의 모든 추측 에 대한 해답 이 나 왔 다.

이날 인텔 새 CEO 패 터 키 신 저 (Pat Gelsinger) 는 공개 강연 에서 일련의 중대 한 변 화 를 선언 했다.먼저 인텔 은 미국 애 리 조 나 주 Ocotillo 단지 에 약 200 억 달러 를 투자 해 두 개의 웨이퍼 공장 을 신 설 할 예정 이다.

그 다음 에 인텔 은 정원 대공 계 에 본 격 적 으로 진출 하여 원래 자급자족 하 던 순 IDM 모델 을 타파 하고 새로운 독립 업무 부서 인 인텔 대리 공사 사업 부 (IFS) 를 구성 했다.이 동시에 인텔 은 제3자 의 대리 생산 능력 을 확대 할 것 이다. 이것 은 인텔 과 대만 축적 전, 삼 성 등 대기업 들 의 경쟁 관계 가 더욱 심화 되 는 것 을 의미한다.

이 밖 에 여러 차례 미 뤄 진 7 나 노 기법 에 새로운 진전 이 있 었 다. 인텔 은 올해 2 분기 에 첫 7 나 노 클 라 이언 트 CPU (연구개 발 코드 'Meteor Lake') 컴 퓨 팅 칩 의 tape in 을 실현 하 는 데 반 년 이상 걸 릴 것 으로 예상 했다.

한 반도체 업계 의 베테랑 분석가 가 는 21 세기 경제 보도 기자 에 게 웨이퍼 공장 의 경우 인텔 은 3 나 노 이하 의 프로 세 스 계획 을 세 워 야 하 며, 실제 건설 결 과 를 보 려 면 2024 년 이후 가 필요 하 다 고 말 했다.

현재 코어 가 부족 한 환경 에서 생산 확 대 는 이미 웨이퍼 제조 공장 들 의 공동 선택 이 되 었 으 며, 오늘날 인텔 은 새로운 유저 가 될 것 이다.인텔 의 야망 이다. 물론 인텔 은 자신 을 증명 할 시간 이 필요 하 다.한편, 미국의 최근 몇 년 동안 의 정책 은 반도체 제 조 를 강화 하 는 것 을 국가 전략 층 으로 향상 시 켰 고 정 부 는 기 회 를 바 꾼 후에 더욱 강화 되 었 다. 특히 갑 작 스 러 운 결 심 으로 인해 각국 정 부 는 반도체 산업 체인, 특히 생산 능력 을 더욱 중시 하 게 되 었 다.인텔 의 구조 전환 도 미국 현재 의 정책 에 부합된다. 미국의 플러스 코드 현지 집적회로 산업 이 투입 되면 서 전 세계 반도체 산업 체인 은 치열 한 경쟁 을 벌 일 것 이다.

인텔 사면초가

최근 몇 년 간 인텔 은 신 흥 산업 을 구성 하 는 동시에 CPU 의 주전 장 은 AMD, ARM 등의 도전 을 받 았 을 뿐만 아니 라 AI, 5G 분야 에서 도 영 웨 이 다, 인터넷 거두 들 의 치열 한 경쟁 을 받 았 다.이와 함께 애플 이 컴퓨터 칩 M1 출시 이후 인텔 CPU 를 대체 할 것 이라는 의혹 도 제기 되 고 있다. 인텔 10 나 노, 7 나 노 프로 세 스 가 여러 차례 추진 되 는 것 을 가장 우려 하 는 것 은 기 술 력 의 뒷받침 이다.

한때 인텔 은 사면초가 라 고 할 수 있 었 다. 시가 가 영국 웨 이 다 에 의 해 역전 되 는 과정 에서 인텔 은 여론 의 구설 수 에 오 르 내 렸 고, 일정 시간 마다 인텔 주 가 는 좌절 되 어 뉴스 톱 으로 떠 올 랐 다.2020 년 인텔 의 영업 이익 이 사상 최고 에 이 르 렀 음 에 도 불구 하고 시장 은 인텔 에 대한 자신 감 이 부족 하 다.

물론 반도체 시장 에서 인텔 은 여전히 강력 하고 클 라 우 드 전환 을 하고 있다. 5G, 사물 인터넷 이 가 져 온 클 라 우 드 컴 퓨 팅 수요 에 따라 인텔 의 칩 도 구름 속으로 대거 진입 하고 데이터 센터, 서버 분야 인텔 의 CPU 세력 범 위 는 아직도 철벽 이다.하지만 신규 유저 가 등장 하면 서 인텔 은 수많은 고봉 중 하나 가 되 었 고, C 에서 B 단 영역 으로 향 했다.

이 부 서 는 반도체 업계 의 베테랑 전문가 인 Randhir Thaker 박사 가 이 끌 고 키 신 저 에 게 직접 보고 한 것 으로 알려 졌 다.인텔 은 IFS 사업 부 와 기타 대리 공사 서비스의 차별 화 는 선도 적 인 프로 세 스 와 패 키 징 기술, 미국 과 유럽 에서 약속 한 생산 능력 을 결합 하여 x86 커 널, ARM 과 RISC - V 생태 시스템 IP 의 생산 을 지원 하여 고객 에 게 세계 적 인 IP 조합 을 전달 하 는 데 있다 고 밝 혔 다.

이 밖 에 인텔 은 IBM 사 와 의 연구개 발 협력 계획 을 발표 하여 차세 대 논리 칩 과 반도체 패 키 징 기술 에 주목 하 겠 다 고 밝 혔 다.키 신 저 는 또 인텔 은 미국, 유럽 또는 다른 곳 에 더 많은 칩 제조 공장 을 건설 할 계획 이 며, 이들 공장 들 도 인텔 의 자체 제품 제조 와 대외 대리 공사 에 생산 능력 기반 을 마련 할 것 이 라 고 밝 혔 다.

상기 분석가 들 은 기자 에 게 대리 업무 에 있어 인텔 과 방송국 간 의 경쟁 은 주로 HPC (효율 적 인 연산) 분야 에 집중 된다 고 알려 주 었 다. 이런 부분 에서 인텔 은 전기 가 쌓 이 는 것 보다 고객 의 수 요 를 더 잘 파악 할 것 이다.하지만 인텔 이 언제 따라 잡 을 수 있 느 냐 가 관건 이다.예전 에는 인텔 에 비해 축적 전력 이 뒤 처 졌 다 고 생각 했 지만, 나중 에는 인텔 을 제 치고 차세 대 프로 세 스 경쟁 에서 누가 이 길 것 인 지 는 정설 이 없 었 다. 특히 지금 은 미국 도 반도체 제조 업 그 레이 드 를 위해 힘 을 쓰 고 있다.

한편, 200 억 달러 의 거액 투 자 를 통 해 인텔 과 미국의 결심 을 볼 수 있다. 인텔 은 아 리 조 나 주 챈 들 러 시 에 위치 한 Ocotillo 단 지 는 미국 최대 의 제조 공장 으로, 4 개 공장 은 1 마일 길이 의 자동화 고속도로 로 연결 되 어 거대 한 공장 네트워크 가 된 것 으로 알려 졌 다.앞으로 두 개의 새 공장 이 가입 하면 서 사막 지역 에서 파생 되 는 경쟁 이 더욱 치열 해 질 것 이다.

웨이퍼 공장 은 생산 능력 을 급 격 히 확대 한다.

반도체 시스템 에서 인텔 을 비롯 한 IDM 모델 은 일찍이 인기 가 많 았 다. IDM 은 모두 Integrated Device Manufacture 라 고 불 린 다. 즉, 칩 은 설계 에서 완제품 까지 의 전체 과정 을 제조 업 체 가 책임 지 는데 이런 모델 은 제품 의 디자인 에서 제조 과정의 일체 성 을 보장 할 수 있다.AMD 의 창시자 인 제 리 산 더 스 는 1994 년 에 "정원 공장 을 가 진 사람 이 야 말로 진정한 남자" 라 고 말 한 적 이 있다.

그러나 장 충 모 가 창립 한 대만 축적 전 기 는 하늘 로 나 와 단번에 제3자 대리 공사 의 새로운 상업 모델 을 열 었 다.이에 따라 반도체 설계 와 제 조 는 독자 적 인 업무 가 될 수 있 게 됐다. 이 는 반도체 계 를 뛰 어 넘 으 려 는 창업 회사 들 의 문턱 을 대폭 낮 췄 고, 퀄 컴, 잉 웨 이 다, 연합 발 과 등 기업 들 도 이에 힘 입 어 현재 AMD 도 대만 과 의 제휴 에서 5 나 노 CPU 시대 로 진입 할 계획 이다.

현재 타이 적 전 기 는 전 세계 정원 시장 에서 절반 을 차지 하고 점유 율 은 50% 를 넘 으 며 2 위 는 삼 성 이 라 고 한다. 최근 에 삼 성 은 야심 이 넘 치고 전기 와 연결 되 지 않 아 시장 점유 율 이 점점 높 아 지고 있다.

이제 인텔 도 기 존의 IDM 모델 을 업그레이드 시 켜 제3자 공장 과 의 협력 을 확대 할 뿐만 아니 라 자신 도 제3자 대리 공사 에 투입 해 야 한다.

Trend Force 집 국 컨설팅 산하 반도체 연구 처 에 따 르 면 인텔 은 현재 비 CPU 류 의 IC 제조 에 약 15 ~ 20% 의 외부 대리 공 사 를 하고 있 으 며, 주로 대만 에서 전기 와 연합 전 투 를 하고 있다.2021 년 부터 코어 i3 CPU 의 제품 을 단일 채널 에 쌓 아 올 리 는 5nm 에 착수 하여 하반기 에 양산 을 시작 할 예정 이 며 중장 기적 으로 는 중고 급 CPU 위원회 의 외부 대리 공 사 를 계획 하고 있 으 며 2022 년 하반기 부터 3nm 의 관련 제품 을 생산 할 예정 이다.

현재 칩 이 매우 부족 한 상황 에서 인텔 이 생산 능력 을 크게 늘 리 는 것 을 제외 하고 대만 과 삼 성 도 일찍이 거액의 확대 계획 을 가지 고 있다.재무 분야 에서 인텔 은 2021 년 계획 자본 지출 이 190 억 - 200 억 달러 가 될 것 이 라 고 전망 했다. 대만 축적 계획 은 2021 년 년도 자본 지출 을 220 억 달러 로 대폭 올 렸 고 삼 성 은 더욱 급진 적 이 었 다. 보도 에 따 르 면 2021 년 부터 삼 성 은 '반도체 비 전 2030' 장기 계획 을 세 웠 고 앞으로 10 년 동안 정원 대리 공사 시장 을 제패 하 는 것 이 목표 라 고 한다.

새로 대리 공사 업계 에 들 어 갔 을 때 인텔 은 자 연 스 럽 게 도전 에 직면 했다. 제품 의 풍부 함, 원가, 서비스 경험, 프로 세 스 돌파 등 여러 가지 측면 을 포함 하지만 생산 능력 이 부족 한 것 도 웨이퍼 공장 에 성장 기 회 를 열 어 주 었 다.

칩 부족 문 제 를 해결 하기 위해, 현재 웨이퍼 공장 은 거의 과부하 운행 상태 에 있다.집 방 컨설팅 에 따 르 면 2021 년 1 분기 전 세계 정원 대리 공사 시장의 수요 가 왕성 하고 단말기 제품 의 칩 에 대한 수요 가 높 은 수준 을 유지 하면 서 정원 대리 공사 의 생산 능력 은 공급 이 수 요 를 따 르 지 못 하 는 상태 에 처 하 게 되 었 다. 올해 1 분기 에 전 세계 10 대 정원 세대 의 공업 자 들 의 총 매출 은 20% 에 달 할 것 이 라 고 전망 했다. 그 중에서 시 는 3 대 를 차지 하 는 것 이 각각 대만 전기, 삼 성, 연합 전기 이다.

그 중에서 대만 축적 7nm 프로 세 스 의 수요 가 강하 고 슈퍼 웨 이, 웨 이 다, 퀄 컴, 연합 발전 과 등 주문 이 계속 몰 려 오고 이 프로 세 스 의 수익 공헌 도 는 소폭 에서 3 할 이상으로 성장 할 것 이다.그 밖 에 5G 와 HPC 의 응용 수요 가 증가 하 는 영향 을 받 아 차 에 오 르 는 수요 가 다시 따뜻 해 지고 Q1 대의 누적 전력 전체 매출 이 더욱 혁신 적 이 고 해마다 약 25% 증가 할 것 으로 예상 된다.한편, 삼 성 은 5G 칩, CIS, 구동 IC 와 HPC 에 대한 고객 들 의 수요 가 증가 하여 5nm, 7nm 의 생산 능력 을 지속 적 으로 유지 하여 Q1 의 매출 이 해마다 11% 증가 할 것 으로 예상 된다.

그 밖 에 중국의 중국 심 국제, 화 홍, 광 둥 심 등 도 생산 능력 을 계속 개발 하고 있 기 때문에 미래의 정원 대리 공사 경쟁 국면 은 더욱 복잡 해 질 것 이다.

미국 반도체 제조 강화

산업 변화 뒤에 주목 할 점 은 미국 이 반도체 업계 에 대한 정책 방향 이다.

실제로 미국 은 반도체 시장 에서 장기 적 으로 전 세계 에서 앞장 서고 있다. 전망 연구원 데이터 에 따 르 면 미국 은 전 세계 에서 절반 에 가 까 운 반도체 시장 점유 율 을 가지 고 있 으 며 연구개 발 투 자 는 미국 반도체 업계 의 신속 한 발전 을 지탱 하고 있다.2019 년 에 미국 반도체 업계 의 시장 규 모 는 전 세계 시장 규모 에서 차지 하 는 비중 이 47% 에 달 했 고 그 다음으로 한국 이 19% 를 차 지 했 으 며 일본 과 유럽 이 모두 10% 를 차지 했다.

이 동시에 전 세계 주요 반도체 시장 에서 미국 회사 도 비교적 큰 시장 점유 율 을 차지 했다.중국 반도체 시장 에서 미국 회 사 는 48.8% 의 시장 점유 율 을 차지 했다. 미주 지역 에서 미국 반도체 회 사 는 43.6% 의 시장 점유 율 을 차지 했다. 유럽 시장 에서 미국 반도체 회 사 는 50% 의 시장 점유 율 을 차지 했다.

2019 년 에 미국 반도체 업계 의 수출 액 은 항공기, 정제 석유, 원유 와 자동차 에 버 금 가 는 460 억 달러 에 달 했 고 반도체 도 미국 에서 가장 많이 수출 한 전자 제품 이다.

비록 미국 반도체 산업 체인 이 매우 강하 지만 그 중에서 관건 적 인 제조 부분 에서 중국 대만 의 대만 전력 은 주요 시장 을 차지 하고 중국 등 신 흥 시장의 과학기술 산업 이 점차적으로 발전 하면 서 미국 은 국가 차원 에서 반도체 업계 의 투 자 를 강화 하고 있다.

미국 상원 은 2020 년 6 월 에 (ChIPS for America Act) 와 (American Foundries Act) 두 가지 새로운 법안 을 제출 하여 미국 반도체 산업의 현대 화 를 추진 했다.미국 반도체 의 리더 십 을 강화 하 는 것 이 목표 임 이 분명 하 다.

이 가운데 미국 은 각 주 반도체 제조 업, 국방 칩 제조 업 에 총 250 억 달러 의 자금 을 투입 하 겠 다 고 밝 혔 다.

2021 년 2 월 에 바 이 든 미국 대통령 은 반도체 칩, 전기 자동차 대 용량 전지, 희토 류 광산 과 약품 공급 사슬 에 대해 100 일 동안 심 사 를 하고 6 대 경제 부문 에 대해 장기 적 인 심 사 를 하 라 는 행정 명령 을 체결 했다.바 이 든 은 또 미국 반도체 제조 업 발전 을 강화 하기 위해 370 억 달러 를 지급 하 는 입법 을 강구 하 겠 다 고 밝 혔 다.

미국 정부의 지원 아래 지정학 적 요소 의 영향 까지 겹 쳐 과학기술의 거두 들 도 이에 따라 움 직 일 것 이다.법안 이 제출 되 기 전에 2020 년 5 월 에 정원 대리 공사 의 선두 공장 인 방송국 은 120 억 달러 를 투자 하여 미국 애 리 조 나 주 에 5 나 노 제 정원 공장 을 건설 하 겠 다 고 발표 했다.이 공장 은 2021 년 부터 공 사 를 시작 하고 2024 년 에 건설 을 완 성 했 으 며 생산 후 1600 개 이상 의 첨단 인재 일자리 와 수천 개의 간접 적 인 일자 리 를 창 출 할 계획 이다.

같은 해 6 월 에 또 다른 정원 대공 공장 의 격자 심 은 미국 뉴욕 주 부근 66 에이커 의 토 지 를 얻 고 Fab 8 정원 공장 을 증축 할 것 이 라 고 발표 했다.Fab 8 공장 은 현재 가장 선진 적 인 공장 으로 14 나 노 및 12 나 노 미터 프로 세 스 의 칩 을 만 들 수 있 는 것 으로 알려 졌 다.

인텔 은 지난해 다 롄 의 엔 드 플래시 메모리 공장 을 SK 하 이 닉 스에 매각 했다. 현재 청 두에 서 는 봉인 공장 이 있 으 며 인텔 은 미국 에서 웨이퍼 업 체 에 투자 할 계획 이다.각국 이 빈번히 움 직 이면 서 전 세계 반도체 의 산업 사슬 은 계속 재 구축 되 고 있다.