중국 면방직 업계 협회: 5월 면방직 업계 월간 분석 보고서 발표

최근 중국 면방직업협회(이하 중면행협)는 중국 면방직업계의 월간 분석 보고서를 발표했다. 생산 운행 편, 경제 지표 편으로 5월 중국 면방직 기업, 집단 생산 운행 현황과 기업 경영 상황을 분석했다.

구매와 판매가 여전히 부진하여 설비 이용률이 떨어지다

생산 운행 편

중면은행협회의 추적 데이터에 의하면 2022년 5월에 시장 수요가 부진하고 국내 면화 선물 가격이 크게 떨어지며 면사, 면포의 가격이 계속 하락하고 설비 이용률이 떨어진다.

기업편

4월에 비해 5월에 면방직 기업의 원료 구매가 증가하고 원료 소모와 재고가 감소한다.방적 생산량이 감소하고 판매량과 재고가 증가한다.천 생산량 및 판매량 증가, 재고 감소.

1. 원료 구매 및 재고 상황

(1) 원료 구매 현황

5월에 추적 기업의 원료 구매량은 3.00% 증가했고 원료 중원면의 구매량은 0.74% 감소했다. 그 중에서 수입면의 구매량은 10.57% 감소했다.비면 섬유의 구매량이 전월 대비 8.63% 증가했다.5월에 ICE 면화 선물과 정면이 함께 하락하면서 국내 면화 현물 가격이 약해졌다. 비면섬유는 대량의 상품 가격 상승에 따라 지속적으로 상승했다. 면 혼방 및 화학섬유사 판매 상황은 순수한 면사보다 낫다. 면방직 기업은 면화 구매를 줄이고 비면섬유에 대한 구매를 확대했다.

원료 가격을 보면 5월에 국내외 면화 가격이 쌍쌍이 하락했고 내외 면화 가격의 차이는 여전히 대폭 후퇴하여 기업의 수입 면화 구매가 현저히 감소했다.5월 31일, 정면 선물 주력 계약은 20655위안/톤으로 환율 1115위안/톤 하락했다.국내 표준급 면화의 현물 가격은 20960위안/톤으로 환율이 1220위안/톤 하락했다.cotlook A지수 157.45센트/파운드, 링비 8.6센트/파운드, 1% 관세 가격 25653위안/톤, 링비 1217위안/톤 하락, 내외 면화 가격 차이는 4693위안/톤을 거꾸로 걸었다.접착제 단섬유와 폴리에스테르 단섬유는 상승 추세를 유지하고 있으며 5월 31일의 가격은 각각 15020위안/톤과 8500원/톤으로 환율이 각각 720위안/톤과 650위안/톤 상승했다.

(2) 원료 소모 및 재고 상황

추적 데이터에 따르면 면방직 기업의 원료 소모량은 2.28% 감소했다. 그 중에서 원면 소모량은 4.10% 감소했고 비면섬유 소모량은 0.44% 증가했다.5월 말까지 원료 재고 비율은 0.88% 하락했고 1-5월 누계는 전년 동기 대비 21.93% 하락했다.그 중에서 원면 재고는 전월 대비 2.01% 하락했고 1-5월 누계는 전년 동기 대비 24.26% 감소했다.비면섬유 재고는 전월 대비 2.32% 증가했고 1-5월 누계는 전년 동기 대비 14.82% 감소했다.면방직 기업이 점차적으로 제품 구조를 조정하여 비면섬유에 대한 사용량이 증가하다.

2. 제품 생산 상황

추적 데이터에 의하면 방적 생산량은 전월 대비 0.67% 감소했다. 그 중에서 순수한 면사는 2.76% 감소했고 면 혼방사와 순화섬유사는 각각 1.06%와 1.98% 증가했으며 1-5월 누계는 전년도 동기 대비 1.99% 감소했다.천 생산량은 순환적으로 1.64% 증가했다. 그 중에서 순면포, 면혼방포와 순화섬유포는 각각 1.62%, 1.32%와 5.00% 증가했고 1-5월 누계는 전년도 동기 대비 1.90% 증가했다.

5월 말까지 추적 기업의 방적 설비 이용률은 91.78%로 전월 대비 1.57% 포인트 하락했고 전년 동기 대비 3.62% 포인트 하락했다.직조 설비의 이용률은 91.45%로 전 분기 대비 0.40퍼센트 하락했고 전년 동기 대비 1.31퍼센트 하락했다.그 중에서 방적 설비의 이용률이 85%보다 높은 기업은 79%를 차지하고 환비는 기본적으로 같다.직조 설비의 이용률이 85% 보다 높은 기업은 74% 를 차지하고 환비는 2퍼센트 포인트 높아진다.5월 하류 소비는 4월에 비해 호전되었지만 전체적인 상황은 여전히 좋지 않다. 제품의 재고를 통제하기 위해 기업은 설비 이용률을 낮춘다.

3. 제품 판매 및 재고 상황

추적 데이터에 따르면 5월 방적, 천 판매량은 각각 5.20%와 11.98% 증가했고 방적 재고는 1.24% 증가했으며 천 재고는 2.09% 감소했다.

5월 상순 시장의 구매와 판매가 다소 호전되었고 기업의 대외 무역 주문이 소폭 증가했으며 반제품 출하 속도가 빨라지고 재고가 떨어졌다.중하순 시장의 구매와 판매가 약세를 보이고 방적, 천 재고는 여전히 상승 추세를 보이고 있다.전체적으로 보면 순면 제품의 판매가 좋지 않고 혼방 및 화학섬유 제품의 판매 상황이 비교적 좋다.5월 31일, 32개의 순면 보소사의 가격은 28190위안/톤으로 환율이 30위안/톤 하락했다.30개의 순수한 접착제 실의 가격은 18480위안/톤으로 링 대비 260위안/톤 상승한다.32개의 순수한 폴리에스테르 실의 가격은 12700위안/톤으로 링 대비 150위안/톤 상승한다.전면 반제품 32*32130*702/147"사문 가격 6.00원/미터, 링 대비 0.06원/미터 하락.

집단편

집단 상황에 대한 추적 조사에 따르면 5월 집단 생산 운행 상황은 업계와 기본적으로 일치하고 설비 이용률이 떨어졌다.

1. 설비 이용 상황

추적 데이터에 따르면 5월 집단 내 착공 기업의 수는 전년도 동기 대비 4.7% 감소했고 종사자 수는 전년도 동기 대비 19.0% 감소했다. 그 중에서 기업 종사자 수는 전년도 동기 대비 19.7% 감소했다.

집단 기업의 설비 이용률은 평균 68% 안팎으로 전년도 동기 대비 12퍼센트 포인트 하락했는데 그 중에서 규정상 기업은 73% 안팎이다.

2. 방적, 천 생산 능력 및 생산량 상황

추적 집단 방적 생산 능력은 전년도 동기 대비 1.5% 증가했고 방적 생산 능력은 전년도 동기 대비 3.9% 증가했다.

생산량에 있어 집단기업의 각종 사선 생산량은 1-5월 누계가 전년도 동기 대비 6.2% 감소했고 그 중에서 규정상 기업의 누계는 전년도 동기 대비 9.9% 감소했다.천 생산량은 누계로 전년도 동기 대비 2.7% 감소했고, 규정상 기업의 누계는 전년도 동기 대비 5.1% 감소했다.

3. 후기 생산 계획

업계의 전통적인 비수기가 다가오면서 시장 수요가 단기간 내에 개선되기 어렵고 주문이 부족하며 제품 재고 압력이 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 기업은 기계를 켜서 재고를 통제한다.그 밖에 면화 가격이 대폭 변동하고 순면 제품의 판매가 원활하지 않은 상황에서 기업은 계속 비면섬유의 사용량을 증가하여 차별화 제품을 생산할 것이다.

수출 비중이 높아져 이윤이 계속 떨어지다

경제 지표편

중면은행협회가 중점 기업을 추적한 데이터에 의하면 2022년 5월에 시장의 구매와 판매는 여전히 담백했다. 4월에 비해 영업 수입의 증가 속도가 계속 떨어지고 수출 납품치가 차지하는 비례가 높아지며 이윤이 떨어지고 적자 기업이 증가했다.

1. 영업 원가 비중 하락

추적 데이터에 의하면 2022년 1-5월 면방직 기업의 영업 수입은 누적 동기대비 6.3% 증가했고 성장 속도는 1-4월에 비해 2.9% 포인트 하락했다.

1-5월 면방직 기업의 영업 원가는 누적 동기대비 8.1% 증가했고 성장 속도는 1-4월에 비해 0.2% 포인트 하락했다.영업 원가가 영업 수입에서 차지하는 비중은 91.2%로 1-4월에 비해 0.6퍼센트 하락했다.

1-5월 집단기업의 영업수익과 영업원가 누계는 전년도 동기 대비 각각 2.7%와 4.5% 하락했고 하락폭은 모두 1-4월에 비해 0.7% 포인트 좁아졌다.

2. 수출 물품 인도 수치가 차지하는 비례가 높아진다

추적 데이터에 의하면 1-5월 면방직 기업의 수출 납품치는 누적 동기대비 9.2% 증가했고 1-4월에 비해 0.1% 포인트 높아졌다.수출 납품액이 공업 판매 생산액에서 차지하는 비중은 11.8%로 1-4월에 비해 1.1퍼센트 증가했다.

1-5월 집단기업의 수출 납품치는 마이너스에서 플러스로 바뀌었고 누적 동기대비 11.1% 증가했다.수출 납품액이 공업 판매 생산액에서 차지하는 비중은 6.6%로 1-4월에 비해 0.7퍼센트 증가했다.

3. 이윤 감소, 적자 기업 증가

추적 데이터에 의하면 1-5월 면방직 기업의 공업 증가치는 정전음으로 전년도 동기 대비 2.26% 감소했다.공업 증가치율은 13.7%로 1-4월에 비해 0.2퍼센트 하락했다.

1-5월 면방직 기업의 이윤 총액은 전년도 동기 대비 14.9% 하락했고 하락폭은 1-4월에 비해 5.3% 포인트 확대되었다.이윤율 3.5%, 전년도 동기 대비 0.9퍼센트 하락하여 1-4월에 비해 0.1퍼센트 높아졌다.

1-5월 면방직 업계의 적자 기업 수는 전년도 동기 대비 71.4% 증가했고 1-4월에 비해 8.5% 포인트 증가했다.적자면은 29.0%로 1-4월에 비해 0.1% 포인트 확대되었고 전년도 동기 대비 12.1% 포인트 확대되었다.

1-5월 집단기업의 공업 증가치는 전년도 동기 대비 8.3% 증가했고 성장 속도는 1-4월에 비해 7.1% 포인트 높아졌다.이윤 총액은 전년도 동기 대비 29.3% 하락했고 하락폭은 1-4월에 비해 3.0% 포인트 좁아졌다.

전체적으로 보면 4월에 국가가 일괄적으로 안정된 경제, 안정된 대외 무역 정책을 착지한 덕분이다. 5월에 중국의 대외 무역 형세는 뚜렷하게 호전되었지만 전 세계 경제의 성장 속도가 더욱 둔화되고 내수 시장의 소비 기대가 부족하며 회복이 느리고 진작 압력이 비교적 크다.생산을 보장하고 재고를 없애는 것은 면직 기업의 급선무이다.　　

본 보고서의 데이터는 모두 중국 면방직 업계 협회에서 유래한 것으로 260여 가구의 면방직 기업과 전국 약 15개 산업 집단 데이터와 관련된다. 방적 생산 능력 합계는 전국 면방직 업계의 비중이 약 75%를 차지하고 업계의 대표성을 가진다.