2021年上半期の我が国の産業用紡績品業界の運行分析

2020年に防疫物資の需要の推進により、我が国の産業用紡績品業界は急速な成長を経験し、2021年の業界発展のために大きな基数を蓄積しました。同時に、世界的な疫病状況の変化に伴い、防疫物資の需要は大幅に減少しました。マスク、防護服及び関連原材料産業の収入と利益の増加率は2021年に大幅に回復し、業界全体の主要経済指標の成長率の低下をもたらしました。

　　一、業界全体の需要と生産の低下

協会が会員企業に対して実施した調査によると、40%の企業が国内外市場の需要に対して異なる程度の減少があったと表明しています。上半期の国内と国際市場の需要指数は49.0と43.4しかなく、収縮区間にあります。その中で医療衛生業界の国内と国際市場の需要指数は31.4と34.8だけで、業界の中で最低水準にあります。防疫物資との関連があまりない分野では、その需要は比較的に明らかな回復態勢を呈しています。例えば、テープ、裏地の需要指数はそれぞれ69.9と60.0に達しています。交通機関用紡績品の需要指数は57.1に達しています。

需要が減少したので、企業の稼働率はあまねく下がった。調査によると、27.5%の企業がフル稼働できると回答し、36%の企業が生産能力の利用率は80%前後、18.8%の企業の生産能力の利用率は60%前後、17.6%の企業の生産能力の利用率は40%を下回った。

　　二、業界の経営状況が大幅に調整された。

国家統計局のデータによると、2021年1月から5月にかけて、我が国の産業用紡績品業界の規模以上の企業の工業増加値は同11.9%下落したが、疫病要因を除くと、業界の工業増加値は2年間依然として平均的に15.2%伸びた。業界規模以上の企業の営業収入は1175.1億元に達し、前年同期比0.3%増の70.2億元で、同期比54.5%減の6.0%となり、同7.2%減となった。業界の営業収入と利益総額の伸び率は大幅に下方修正されたが、利益水準は歴史の同期に比べて依然として比較的理想的な状態にあり、当期の紡績業界の内部では化学繊維と紡績機だけを下回っている。

企業は現在の調整に対して合理的な認識を持っている。協会の調査によると、16%近くの企業は利益が50%を超えたという。利益が20%を超えた65社の企業に対してさらに調査したところ、40%の企業がこれは2020年の業界の急速な成長の正常な調整であり、1-2年の時間が必要としていることが分かりました。

分野別に見ると、1-5月の規模以上の不織布企業の営業収入と利益総額はそれぞれ同7.7%と67.8%下落し、利潤率は6.2%で、同11.5%下落した。ロープ、ロープ、ケーブルの規模以上の企業の営業収入と利益の総額はそれぞれ同24.6%と43.6%伸びて、利潤率は4.2%で、同0.6%増加しました。ベルト、カーテンの規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ同28.2%と198.0%伸び、利潤率は5.7%で、同3.3%増となった。帆、帆の布の規模以上の企業の営業収入と利潤の総額はそれぞれ同37.4%と63.3%伸びて、利潤率は6.2%で、同時期に1.0%増加します。医療衛生、濾過、土工用紡績品の他の産業用紡績品の規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ同10.3%と53.5%下落し、利潤率は6.0%で、同5.6ポイント下落した。

コスト面では、訪問企業は上半期の原材料価格の変化が大きく反映され、業界の原材料価格指数は77.1で、急速な上昇の区間にある。企業の売掛金も大幅な伸びを見せ、1-5月の業界規模以上の企業の売掛金は21.8%伸び、収入の伸びを大きく上回った。企業の人件費は持続的に増加していますが、成長率は温和で、2/3の企業は上半期の人件費の増加を示しています。

　　三、投資は慎重で、既存の生産能力を掘り起こすことに焦点を当てる。

訪問企業のうち、40%近くの企業が建設中で、8%の企業が計画の投資項目をキャンセルまたは延期したと発表しました。残りの企業は投資項目がありません。建設投資プロジェクトにおいて、64%は設備のアップグレードと改造に関連し、44%は工場建設に関連し、17%は環境保護の改造に関連している。2020年の急速な拡大を経験していますが、まだ16.7%の企業が生産能力不足を表明しています。これらの企業は主に濾過、安全防護、テープ、工業用フェルトのカーペットと不織布の分野に集中しています。さまざまな分野の投資熱は産業用紡績品業界内部の市場構造が大きな差異性を持っていることを反映しており、業界の強いリスク対策能力を表している。

　　四、防疫物資の輸出が大幅に減少した。

税関のデータによると、1-5月、我が国の化繊不織布製防護服（医療用防護服を含む）の輸出は14.3億ドルで、同34.5%下落した。不合格の紡績製品（マスクを含む）の輸出は60.1億ドルで、同75.1%減少した。

非防疫物資の輸出は強力な回復の勢いを示している。不織布、特殊な紡績糸、糸、縄、ロープ、綱及びその製品（税関商品総合分類第56章製品）の価値は35.2億ドルで、同46.4%伸びました。その中、輸出非織布は20.4億ドルで、同54.9%伸びて、輸出量は62.7万トンで、同52.2%伸びました。工業用織物（税関商品総合分類第59章製品）の輸出額は35.0億ドルで、同38.0%伸びた。

　　五、業界が直面する困難と挑戦

業界が直面している主要な問題について、50.4%の企業は市場需要の低下、注文不足と考えています。この部分の企業は主に防疫物資産業チェーン上の企業から来ています。企業が直面している第二の主要な問題は疫病予防コントロールによる世界旅行の基本的な停滞であり、企業は海外展示会に参加できなく、国際市場を開拓する時に抵抗に直面しています。37.8%の企業は労働難を表しています。合格した労働者を募集するのは難しいです。現場の労働者の離職率が高いです。また、国際運賃の大幅な増加は企業の輸出にも大きな悩みをもたらしています。

企業が直面する外部の挑戦において、原材料価格の過度の上昇は企業が普遍的に反映する問題である。52.4%の企業は、生産能力の過度な拡大が業界の過当競争を引き起こし、製品価格の下落圧力が大きいと考えています。企業は低コスト国家からの競争に対して、あまねく楽観的な態度を持っています。企業は自身の革新能力、製品品質と取引先関係に対して強い自信を持っています。

　　六、通年予測

企業は業界の通期運行に対して慎重で、協会の調査によると、訪問企業の年間受注指数は基本的に上半期と一致して収縮区間にあり、収入指数と利益指数は上半期に比べてやや上昇したが、栄枯線の近くを徘徊している。防疫物資の需要が大幅に減少し、業界に対する影響は下半期に更に明らかになります。通年の業界の営業収入の伸び率は低下し、利益の下落幅も拡大し、業界の収益水準は正常に戻りますが、紡績業界の中で引き続きリードレベルを維持し、しかも営業収入と利益は疫病前の水準より高くなります。

（出所：中国産業用紡績品業界協会）