Guide De La Coopération En Matière D'Investissements Étrangers Dans L'Industrie Textile Mexique

Le 3 novembre 2023, lors de la sixième Conférence de l'industrie textile chinoise "la ceinture et la route", le Département du marché de la Fédération chinoise de l'industrie textile, le Bureau du commerce international et la Section de l'industrie textile de la Commission chinoise de promotion du commerce international ont publié conjointement les "Directives pays 2023 sur la coopération en matière d'investissements étrangers dans l'industrie textile".La boussole présente et analyse l'environnement d'investissement de 20 pays à travers le monde, fournissant des informations aux entreprises textiles pour la coopération "la ceinture et la route".

Au début de la nouvelle année, le secrétariat de l'Union internationale des entreprises de coopération en matière de capacité de production textile de Chine a été autorisé à partager le rapport susmentionné en 20 numéros à l'échelle régionale, dans l'espoir d'ajouter une contribution à la coopération "la ceinture et la route" et au développement de haute qualité à double cycle des entreprises de textile et de vêtements.

　　Profil du pays

Environnement géographique

Le Mexique est situé en Amérique du Nord, bordé par les États - Unis au Nord, bordé par l'océan Pacifique au Sud et à l'Ouest, le Belize, le Guatemala et les Caraïbes au Sud - Est et le golfe du Mexique à l'Est.Le territoire couvre une superficie de 1 964 000 km2, ce qui en fait la deuxième région d'Amérique latine après le Brésil et l'Argentine.La plupart du territoire est un terrain de plateau, la plupart des régions sont divisées en deux saisons sèches et pluvieuses, la température moyenne est de 10 ~ 26 ℃.Dans le fuseau horaire Ouest 5, l'heure de la capitale, Mexico, est 13 heures plus tard que l'heure de Pékin.

　　Ressources naturelles

Le Mexique est riche en ressources minérales, avec 17 Ressources minérales qui se classent parmi les dix premières au monde en termes de production et la production minière d'argent en tête du classement mondial depuis de nombreuses années consécutives.Les ressources pétrolières et gazières sont abondantes, avec des réserves récupérables de pétrole brut de 25,2 milliards de barils et des réserves récupérables de gaz naturel de 323,6 billions de pieds cubes, environ 40% des ressources pétrolières et gazières étant réparties dans le nord.

　　Infrastructure

Le réseau routier national du Mexique (rnc) s’étend sur 807 000 km, dont 41 000 km d’autoroutes qui relient les États - Unis, le Guatemala et le Belize.Les installations ferroviaires sont à la traîne et il n'y a pas de train à grande vitesse, d'une longueur totale de 27 000 km, qui relie les États - Unis.Les 78 aéroports existants, dont 17 principaux assurent 88% du trafic passagers et 98% du trafic fret, ont ouvert des routes internationales multinationales vers l'Europe, les États - Unis, l'Asie et l'Amérique du Sud, et n'ont pas encore ouvert de vols directs passagers avec notre pays.Il existe actuellement 117 ports maritimes, dont 58 sur la côte pacifique et 59 dans le golfe du Mexique et les Caraïbes.Avec une capacité installée nationale de 93 430 MW et une production de 306 milliards de kWh, le pays dépend en partie des importations de gaz naturel en provenance des États - Unis et a connu une panne de courant à l'échelle du pays en 2021.La couverture du réseau 4G domestique a atteint 82% et le réseau 5G est en phase de construction.Le secteur de la logistique est à la traîne et de nombreuses régions manquent de services de livraison rapides et fiables.

　　Répartition de la population

La population actuelle du Mexique est de 130 millions d'habitants, les métis indo - européens et les Indiens représentant plus de 90% de la population totale.La population âgée de 15 ans et plus représente 57,4% et la population âgée de plus de 18 ans ayant accès à l'enseignement universitaire est d'environ 19,5 millions, soit 22,4%.88% des habitants sont catholiques et 5,2% protestants.Près de 150 000 chinois d'outre - mer résident actuellement au Mexique, principalement à Mexico et dans le nord du pays.L'espagnol est la langue officielle et l'anglais la première langue étrangère.

Macroéconomie

Le Mexique est une puissance économique latino - américaine avec un secteur industriel complet, des industries pétrochimiques, énergétiques, minières, métallurgiques et manufacturières plus développées et une économie très tournée vers l'extérieur.La taille de l'industrie automobile est en tête de la fabrication et l'industrie du textile et de l'habillement est l'une des principales industries manufacturières.Le Mexique est un pays agricole traditionnel qui produit principalement du maïs, des tomates, des patates douces et du tabac.En 2022, le produit intérieur brut (PIB) du Mexique est de 1,4 billion de dollars et le PIB par habitant de 11 000 dollars.Selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale, le Mexique se classe au 60e rang sur 190 pays et territoires évalués.Le rapport sur la compétitivité mondiale 2020 du Forum économique mondial a classé le Mexique 69e sur 141 pays et territoires évalués.Le rapport des Nations Unies sur l’investissement dans le monde 2023 montre que le Mexique attire 35,29 milliards de dollars d’investissements étrangers directs en 2022, avec un stock d’ied de 649,29 milliards de dollars.Le volume des investissements directs chinois au Mexique en 2021 s'élève à 230 millions de dollars et le stock d'investissement à 1,3 milliard de dollars, selon le Bulletin annuel des statistiques des investissements directs chinois à l'étranger 2021 du Ministère chinois du commerce.

　　Situation actuelle de l'industrie textile

Taille de l'industrie

L'industrie textile est une industrie traditionnellement avantageuse au Mexique et occupe une place importante dans l'économie nationale.Le système de l'industrie textile est relativement bien développé, les principaux produits comprennent tous les types de fils, les tissus mélangés étroits, les tissus unis, les tissus tricotés, les tissus non tissés, les textiles ménagers et tous les types de vêtements, etc.Selon des statistiques incomplètes, il existe environ 2 800 entreprises textiles au Mexique.

L'industrie mexicaine de la filature de coton a une certaine base de développement, le polyester, le kumquat et d'autres industries de fibres chimiques sont dominées par les entreprises étrangères, les entreprises locales ont des avantages importants dans le domaine du traitement des exportations de vêtements.Les États - Unis sont le marché d'exportation le plus important du Mexique pour les produits textiles et les vêtements, plus de 90% des vêtements et des textiles de maison sont vendus aux États - Unis, ce qui en fait la cinquième source d'importation de textiles et la septième source d'importation de vêtements aux États - Unis.

　　Commerce international

Les importations et les exportations mexicaines de textiles et de vêtements sont de taille comparable, les vêtements étant la première catégorie d'importations et d'exportations, et les États - Unis étant le premier marché d'exportation et la première source d'importations.Selon les données du Bureau national des statistiques du Mexique, en 2022, les exportations mexicaines de textiles et de vêtements (Code SH douanier 50 ~ 63 chapitres matières premières textiles, textiles et vêtements) se sont élevées à 6,82 milliards de dollars, les exportations vers les États - Unis représentant jusqu'à 96% de leurs exportations mondiales, suivies du Nicaragua (2%).Les principaux produits d'exportation sont les vêtements tricotés, les vêtements tissés et d'autres produits textiles manufacturés, dont la part des exportations de vêtements est de 62%.Au cours de la même période, les importations de textiles et de vêtements ont atteint 6,02 milliards de dollars, les importations en provenance des États - Unis représentant 49% du total des importations, suivies de la Chine (21%), du Vietnam et du Bangladesh.Les principaux produits importés sont les vêtements tricotés (26,8%), les vêtements tissés (16,5%), les revêtements et les tissus industriels (12%).

　　Disposition industrielle

Les données du Bureau national des statistiques du Mexique montrent que 63% des entreprises textiles sont concentrées dans le Centre et le nord - est du pays.L'industrie textile est la plus développée dans l'État de Puebla, et d'autres municipalités de l'État telles que Mexico, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Querétaro, Coahuila, Sonora, Guanajuato, Nuevo León et San Luis Potosí, entre autres, sont également de grandes villes textiles d'une certaine taille.

　　Politique commerciale et d'investissement

Politique commerciale extérieure

Le Mexique mène une politique active d'ouverture des marchés internationaux et est membre de mécanismes tels que l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (cptpp), l'Alliance du Pacifique (Alianza del pacifico) et l'Organisation de Coopération économique Asie - Pacifique (APEC), la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (Celac).Un participant actif dans les organisations multilatérales et régionales telles que l'Association latino - américaine pour l'intégration (ALADI).14 accords de libre - échange (ALE) ont déjà été signés avec plus de 50 pays et territoires, ce qui en fait le premier pays en développement à signer un ALE avec l’union européenne.L’accord États - Unis - Mexique - plus (usmca), mis à jour par les termes de l’accord de la zone de libre - échange nord - américaine (ALENA), est entré en vigueur en juillet 2020 et les produits originaires du Mexique bénéficient de droits de douane nuls aux États - Unis et d’une politique d’allégement tarifaire dans l’union européenne.

Le Mexique est relativement conservateur quant aux mesures d'ouverture de son marché.Conformément à la politique en vigueur, les marchandises qui ne sont pas produites dans le pays peuvent être importées en franchise de droits en provenance des pays membres de l'Association latino - américaine d'intégration.En août 2023, le Président mexicain a signé le décret exécutif sur la modification de la loi générale sur les droits d’importation et d’exportation, portant à 15% les droits d’importation sur les tissus à 27 numéros tarifaires, y compris le denim, et à 25% les droits d’importation sur les vêtements de prêt - à - porter à 49 numéros tarifaires, y compris les doudounes en fibre chimique, avec des droits de douane supplémentaires valables jusqu’au 31 juillet 2025.Le Mexique est l'un des pays qui a adopté le plus grand nombre de mesures antidumping contre les produits chinois, imposant des droits antidumping élevés sur plusieurs numéros tarifaires originaires de la Chine et proposant constamment de nouvelles enquêtes antidumping, ce qui témoigne également de son état fondamental de soutien au développement de son industrie nationale par le biais de mesures de protection commerciale.

　Politique de préférence d'investissement

Dans le secteur manufacturier, le Mexique n'a pas encore de restrictions claires en matière d'investissement, et les étrangers peuvent investir localement dans de nouveaux investissements, en tant que propriétaires uniques et en coentreprise, ou dans des fusions et acquisitions d'entreprises locales.Les entreprises étrangères peuvent acheter des biens immobiliers dans les zones non restreintes du Mexique, mais doivent être approuvées par le Ministère des affaires étrangères.L'industrie de la culture du coton à capitaux étrangers, la superficie cultivée ne doit pas dépasser 150 hectares, l'excédent devant être divisé et éliminé conformément aux procédures légales nationales.Dans les entreprises à capitaux étrangers, la proportion d'employés mexicains doit atteindre au moins 90%, mais la direction n'est pas limitée par ce pourcentage.

Le Mexique n'a pas de politique de préférences exclusives pour les investissements étrangers, mais les États ont des départements chargés de l'appel d'offres, généralement au sein de l'Agence du développement économique.Le Département d'appel d'offres peut fournir un soutien complet pour les différents permis ou certificats nécessaires à l'ouverture d'une entreprise;Des séances d'information et des consultations sur les questions douanières, comptables et juridiques sont offertes gratuitement.

La zone économique spéciale du Mexique a mis en place une série de politiques préférentielles en matière d'investissement, notamment:

(1) Les entreprises exportatrices peuvent être exemptées du paiement de la TVA et bénéficier des avantages de l'impôt sur le revenu des sociétés, de la facilitation du dédouanement et du service « à guichet unique», etc.

(2) Les politiques préférentielles spécifiques établies par chaque Ras en vertu de la loi sur les RAS ne peuvent être annulées ou modifiées au détriment des intérêts des investisseurs pendant une période de huit ans après leur introduction.

(3) la société étrangère exporte plus de 500 000 USD par an ou plus de 10% des produits pour l'exportation peut demander la qualification d'usine sous douane, les matières premières, les produits semi - finis, les matériaux d'emballage et les machines peuvent être exemptés des droits d'importation;Si une société étrangère importe des machines et du matériel de production, la valeur annuelle des exportations doit représenter plus de 30% de ses ventes totales.

(4) À partir de 2021, l’impôt sur le revenu Multi - États du Sud sera réduit de 30% à 20%, la TVA de 16% à 8% et les prix des carburants seront alignés sur ceux des pays voisins.

　Gestion du Forex

Le Mexique applique un système de taux de change indexé sur le dollar des États - Unis, qui peut être librement transféré ou transféré au Mexique, et les sociétés étrangères peuvent ouvrir des comptes de chèques et de dépôts en dollars des États - Unis dans n'importe quelle banque légale du pays, avec des limites minimales fixées par chaque banque.Le peso mexicain est librement convertible en dollars américains, en euros et en yens japonais, mais le renminbi ne peut actuellement pas être réglé directement avec le peso.L'exportation des bénéfices des entreprises étrangères nécessite le paiement de l'impôt sur les bénéfices, le taux d'imposition est légèrement différent entre les pays.

Coopération entre la Chine et le Mexique dans le secteur textile

La Chine et le Mexique ont établi des relations diplomatiques en 1972, les deux pays ont signé un accord de promotion et de protection des investissements en 2008, un protocole d'accord pour la promotion des investissements industriels et la coopération en 2014, et aucun accord d'échange de devises ni accord de coopération en matière de capacité n'a encore été signé.La Chine est le deuxième partenaire commercial du Mexique depuis de nombreuses années, et le Mexique reste le deuxième partenaire commercial de la Chine en Amérique latine.En 2022, le commerce bilatéral entre la Chine et le Mexique a atteint 94,96 milliards de dollars, en hausse de 9,8% par rapport à l'année précédente, dont 77,53 milliards de dollars d'exportations chinoises d'encre et 17,43 milliards de dollars d'importations chinoises d'encre.

Notre pays a un excédent commercial important avec les textiles et les vêtements mexicains, exportant principalement des vêtements et des tissus vers l'encre.Selon les statistiques douanières chinoises, en 2022, les importations et exportations totales de textiles et de vêtements entre la Chine et le Mexique s'élevaient à 6,21 milliards de dollars, dont 5,52 milliards de dollars d'exportations d'encre et seulement 69 millions de dollars d'importations d'encre.Les principales exportations chinoises vers le Mexique sont les vêtements tricotés (24%), les vêtements tissés (17%), les tricots et les crochets (13%), les filaments et les tissus de fibres chimiques (11%), etc.Les principales importations chinoises et étrangères sont le coton, les fils de coton et les tissus de coton (30%), les vêtements tricotés (30%), les filaments et tissus de fibres chimiques (11%) et les vêtements tissés (7%).

　　Résumé et recommandations

(1) Le Mexique est l'un des pays ayant conclu le plus grand nombre d'accords de libre - échange dans le monde, les exportations vers les États - Unis, l'Union européenne, le Japon et d'autres marchés bénéficient d'une politique préférentielle d'allégement tarifaire, les avantages commerciaux sont plus clairs, en particulier les avantages géographiques et commerciaux des exportations vers les États - Unis sont le principal facteur pour attirer les investissements des entreprises textiles chinoises.

(2) Les règles d'origine de l'accord États - Unis - Mexique - Canada sont plus strictes et les exigences en matière de produits textiles et d'habillement sont « déterminées à partir du fil», de sorte que les entreprises qui prévoient d'investir uniquement dans le maillon de l'habillement et qui n'ont pas de partenaire en amont sur le terrain ont plus de difficultés à bénéficier de préférences tarifaires, et les entreprises doivent tenir compte des questions d'accompagnement intermédiaires et en amont lorsqu'elles investissent.

(3) Les investissements étrangers au Mexique ne bénéficient d'aucune politique préférentielle spéciale, le Mexique n'a pas encore signé d'accord officiel avec notre pays dans les domaines du libre - échange, de l'investissement et de la coopération en matière de capacité, les avantages de la politique d'investissement ne sont pas encore évidents, et le capital occidental a déjà un avantage absolu au Mexique, et l'intégration des entreprises chinoises dans le système industriel local et l'environnement commercial présente certaines difficultés.

(4) Le Mexique a fréquemment mené des enquêtes antidumping et imposé des droits de douane sur nos produits textiles et de vêtements, augmentant le risque d'achat de produits en amont à partir de produits nationaux complémentaires, les entreprises ayant des intentions d'investissement doivent pleinement tenir compte des facteurs de risque et évaluer soigneusement les décisions.