Données De L'Industrie: L'Industrie Du Vêtement Chinoise En Marche Économique 2022 Briefing

En 2022, sous l'influence de facteurs de risque tels que la faible demande du marché intérieur et étranger, le coût élevé des matières premières et l'environnement plus complexe du commerce extérieur, la pression sur le fonctionnement de l'économie de l'industrie du vêtement de la Chine a considérablement augmenté, présentant globalement une posture de développement qui ralentit constamment.En décembre, avec l'optimisation de la politique nationale de prévention des épidémies et l'assouplissement, la plupart des habitants de la région sont progressivement entrés dans la phase d'infection virale, le cycle de production et de vente est progressivement redevenu ouvert, mais la demande du marché ne s'est pas améliorée de manière significative, la production de L'industrie du vêtement, les ventes intérieures et la baisse des indicateurs d'efficacité continuent d'augmenter, les exportations mensuelles continuent de croître négativement.À l'horizon 2023, la pression sur l'industrie de l'habillement de la Chine pour maintenir la croissance restauratrice reste forte, il est important de maintenir le ton général du travail de « recherche et progrès constants», d'approfondir la réforme et l'ouverture, de mettre en œuvre vigoureusement la stratégie des « trois produits» de l'industrie des biens de consommation, de promouvoir la modernisation intelligente des entreprises et la modernisation de la chaîne industrielle, d'améliorer la compétitivité de base de l'industrie,Diriger le développement de haute qualité de l'industrie vers de nouveaux résultats grâce à l'innovation.

　　01Fonctionnement économique de l'industrie du vêtement

Baisse marquée de la production de vêtements

En 2022, la croissance de la production de l'industrie du vêtement en Chine a continué de reculer, la valeur ajoutée industrielle des entreprises de plus de taille et la production de vêtements ont affiché une légère croissance négative, la baisse s'approfondissant progressivement.Selon les données du Bureau national des statistiques, de janvier à décembre 2022, la valeur ajoutée industrielle des entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement a diminué de 1,9% par rapport à l'année précédente, le taux de croissance a diminué de 10,4 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021, la baisse de la valeur ajoutée industrielle des entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement a continué à s'approfondir chaque mois depuis juillet et a diminué de 11,4% en décembre.Au cours de la même période, les entreprises de taille supérieure ont achevé la production de vêtements de 23242 milliards d'unités, en baisse de 3,36% par rapport à l'année précédente, soit une augmentation de 1,88 point de pourcentage par rapport au premier semestre et une baisse de 11,74 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021.Du point de vue de la production de la catégorie principale de vêtements, de janvier à décembre 2022, la production de vêtements tissés par les entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement était de 8 802 millions d'unités, en baisse de 5,15% par rapport à l'année précédente, et la production de vêtements tricotés était de 14,44 milliards d'unités, en baisse de 2,24% par rapport à l'année précédente, avec des taux de croissance inférieurs de 10,0 et 13,1 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021, respectivement.

Figure 1 Taux de croissance de la production dans le secteur de l'habillement, janvier - décembre 2022

Source des données: Office national des statistiques

　　Faiblesse persistante du marché de la vente interne

En raison de la propagation de l'épidémie domestique, de l'affaiblissement de la demande et d'autres facteurs, le marché de la vente intérieure de vêtements en Chine a considérablement diminué, en décembre, bien que la politique nationale de prévention des épidémies ait été optimisée et détendue, mais la plupart des habitants de la région sont au stade de l'infection virale, le marché de la vente intérieure de vêtements n'a pas montré une tendance plus évidente à la reprise.Selon les données du Bureau national des statistiques, en janvier - décembre 2022, les ventes au détail cumulées de 922,26 milliards de yuans par unité de vêtements au - dessus de la limite de la Chine, en baisse de 7,7% par rapport à l'année précédente et en baisse de 21,9 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021;Les ventes au détail de vêtements par unité supérieure à la limite pour le mois de décembre ont diminué de 14,2% en glissement annuel.Les ventes dans les magasins physiques ont considérablement diminué, selon les statistiques du Centre national d'information commerciale de Chine, les ventes au détail de vêtements et les volumes de vente au détail des grandes entreprises de vente au détail à l'échelle nationale ont diminué de 14,79% et 18,61% respectivement en janvier - décembre, et les ventes au détail de vêtements et les volumes de vente au détail ont diminué de 34,32% et 38,80% respectivement en décembre.Les ventes au détail de vêtements en ligne ont connu une croissance stable, les ventes au détail de vêtements en ligne ayant augmenté de 3,5% en glissement annuel de janvier à décembre, soit une accélération de 0,1 point de pourcentage par rapport à janvier - novembre et un ralentissement de 4,8 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021.

Figure 2 ventes de vêtements sur le marché intérieur, janvier - décembre 2022

Source des données: Office national des statistiques

　　Les exportations maintiennent une légère croissance

En 2022, la taille des exportations de vêtements de la Chine a continué à augmenter légèrement sur la base d'une base élevée, mais à partir des données mensuelles, la croissance des exportations de vêtements a présenté une tendance à la hausse et à la baisse, en décembre, sous l'effet de facteurs positifs tels que l'augmentation à court terme de la demande sur le marché international stimulée par les promotions de la saison de Noël, la baisse des exportations s'est rétrécie.Selon les données douanières de la Chine, de janvier à décembre, la Chine a achevé les exportations cumulées de vêtements et d'accessoires vestimentaires de 175 397 millions de dollars, en hausse de 3,2% par rapport à l'année précédente et en ralentissement de 20,8 points de pourcentage par rapport à 2021;En décembre, les exportations de vêtements de la Chine ont diminué de 10,1% en glissement annuel, soit une baisse de 6,7% et de 4,3 points de pourcentage par rapport à octobre et novembre, respectivement.Du point de vue de la relation de volume, le volume des exportations de vêtements a diminué et l'effet de traction des prix a été considérablement amélioré.Les exportations de vêtements ont totalisé 31 216 millions d'articles, en baisse de 2,6% par rapport à l'année précédente, et le prix unitaire moyen des exportations s'est établi à 4,65 $/ article, en hausse de 10,0% par rapport à l'année précédente.

Figure 3 exportations de vêtements et accessoires vestimentaires de notre pays, janvier - décembre 2022

Source des données: douanes chinoises

Les exportations de vêtements en coton ont connu une croissance négative, tandis que les exportations de vêtements de transport, de vêtements de protection contre le froid et de vêtements de sport à plus forte valeur ajoutée ont continué de croître plus rapidement.Selon les données douanières chinoises, de janvier à décembre, les exportations chinoises de vêtements en coton ont diminué de 1,9% en glissement annuel et les exportations de vêtements en coton ont diminué de 16,6% en glissement annuel en décembre;Parmi eux, nos exportations de vêtements en coton vers les États - Unis et l'UE ont diminué de 5,7% et 0,5%, respectivement, et les exportations de vêtements en coton vers les États - Unis et l'UE ont diminué de 32,7% et 35,0%, respectivement, au cours du mois de décembre.Du point de vue de la catégorie d'exportation, les prix à l'exportation des vêtements de protection contre le froid, des costumes, des ensembles de vêtements civils et des robes ont augmenté, le nombre d'exportations a augmenté de 16,0%, 39,2%, 24,1% et 6,4%, respectivement, et le prix unitaire des exportations a augmenté de 5,8%, 17,2%, 3,7% et 3,4%, respectivement, d'une année à l'autre;Les exportations de vêtements de sport tels que le ski, la natation et d'autres ont maintenu une croissance plus rapide sous la traction du volume, le nombre d'exportations a augmenté de 20,6% en glissement annuel et le prix unitaire des exportations a diminué de 1,5% en glissement annuel.En outre, les exportations de doudounes et de pantalons ont maintenu une légère croissance, mais le volume a diminué, le volume des exportations a diminué de 8,0% et 5,6% respectivement, et le prix unitaire des exportations a augmenté de 11,2% et 9,5% respectivement.

Nos exportations de vêtements vers les marchés traditionnels ont continué de baisser et ont maintenu une croissance plus rapide vers les marchés émergents tels que l'ASEAN, les pays et les régions le long de la ceinture et de la route.Selon les données douanières chinoises, de janvier à décembre, les exportations de vêtements de notre pays vers les États - Unis se sont chiffrées à 38,61 milliards de dollars, en baisse de 2,2% par rapport à l'année précédente, le taux de croissance a ralenti de 38,4 points de pourcentage par rapport à 2021, et les exportations de vêtements de notre pays vers les États - Unis ont diminué de 23,3% en décembre;Les exportations de vêtements de notre pays vers l'UE s'élèvent à 33317 milliards de dollars, en hausse de 3,0% par rapport à l'année précédente, le taux de croissance ralentit de 18,3 points de pourcentage par rapport à 2021, et les exportations de vêtements de notre pays vers l'UE au cours du mois de décembre ont diminué de 30,2% par rapport à l'année précédente;Nos exportations de vêtements vers le Japon se sont élevées à 14 612 millions de dollars, en baisse de 0,3% par rapport à l'année précédente et à un rythme de croissance plus lent de 6,6 points de pourcentage par rapport à 2021.Au cours de la même période, nos exportations de vêtements vers l'ASEAN, les pays et régions le long de la ceinture et de la route et d'autres marchés émergents ont augmenté de 14,6% en glissement annuel, dont les exportations de vêtements vers l'ASEAN ont atteint 16928 milliards de dollars, en hausse de 23,9% en glissement annuel, l'ASEAN dépassant le Japon pour devenir le troisième partenaire commercial de nos exportations de vêtements;Nos exportations de vêtements vers les pays et régions le long de la ceinture et de la route, l'Amérique latine ont augmenté de 12,9% et 17,8%, respectivement, et les exportations de vêtements vers les autres pays membres du rcep, à l'exception de l'ASEAN et du Japon, ont augmenté de 8,3% en glissement annuel.En outre, nos exportations de vêtements vers le Royaume - Uni ont diminué de 12,6% en glissement annuel, tandis que nos exportations de vêtements vers la Russie et le Canada ont diminué de 19,4% et 16,0% respectivement.

Les exportations de vêtements des provinces du Guangdong, du Jiangsu et du Fujian ont diminué, tandis que les exportations de vêtements du Zhejiang et du Xinjiang ont augmenté contre la tendance.Selon les données douanières chinoises, de janvier à décembre, parmi les cinq premières provinces exportatrices de vêtements en Chine, le montant des exportations de vêtements du Zhejiang s'élève à 34,88 milliards de dollars, en hausse de 13,1% par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements de la province du Shandong ont atteint 19,74 milliards de dollars, en hausse de 4,6% par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements du Guangdong, du Jiangsu et du Fujian ont diminué respectivement de 7,4%, 1,1% et 9,8% d'une année sur l'autre, représentant respectivement 1,9, 0,6 et 1,3 point de pourcentage de la part des exportations nationales de vêtements.Au cours de la même période, dans les provinces du Centre et de l'Ouest, les exportations de vêtements du Xinjiang ont continué de croître rapidement, atteignant 71,8%;Les exportations de vêtements du Jiangxi, du Hunan et du Guangxi ont augmenté de 21,8%, 36,4% et 18,4% respectivement, tandis que les exportations de vêtements de l'Anhui, du Hebei et du Hubei ont diminué de 6,0%, 39,8% et 9,2% respectivement.

　　La baisse des bénéfices des entreprises s’approfondit

En décembre, alors que la plupart des régions du pays entraient dans la phase d'infection par le virus, la demande du marché ne s'est pas améliorée de manière significative, la pression sur les activités des entreprises est restée élevée et le bénéfice d'exploitation total a continué de croître négativement.Selon les données du Bureau national des statistiques, de janvier à décembre, 13 219 entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement en Chine (revenus annuels de l'entreprise principale de 20 millions de yuans et plus) ont réalisé un revenu d'exploitation de 1453889 milliards de yuans, soit une baisse de 4,56% par rapport à l'année précédente, soit une augmentation de 1,3 point de pourcentage par rapport à la période de janvier à novembre;Le bénéfice total de 76382 milliards de yuans, en baisse de 6,34% sur un an, a diminué de 1,08 point de pourcentage par rapport à janvier - novembre;La marge opérationnelle ressort à 5,25%, en baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport à la même période en 2021.Les pertes de l'industrie ont augmenté et l'efficacité opérationnelle a ralenti.De janvier à décembre, les pertes des entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement ont atteint 19,37%, soit une augmentation de 2,52 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021, et les pertes des entreprises déficitaires ont augmenté de 12,46% par rapport à l'année précédente;Le chiffre d'affaires des produits finis, le chiffre d'affaires des comptes débiteurs et le chiffre d'affaires de l'actif total ont diminué respectivement de 4,87%, 4,50% et 3,62% par rapport à l'année précédente.

Figure 4 Principaux indicateurs de bénéfices de l'industrie du vêtement, janvier - décembre 2022

Source des données: Office national des statistiques

　　Les investissements continuent de croître plus vite

Depuis 2022, les investissements en immobilisations dans le secteur de l'habillement en Chine ont maintenu une dynamique de croissance rapide, mais le rythme de croissance a ralenti.Selon les données du Bureau national des statistiques, en janvier - décembre, l'achèvement des investissements en immobilisations dans le secteur de l'habillement en Chine a augmenté de 25,3% par rapport à l'année précédente, le taux de croissance a ralenti de 8,5 points de pourcentage par rapport au premier semestre, en hausse de 21,2 points de pourcentage Par rapport à la même période en 2021, au - dessus du niveau global de l'industrie textile et manufacturière de 20,6 et 16,2 points de pourcentage.

Graphique 5 Taux de croissance des investissements en immobilisations dans le secteur du vêtement, janvier - décembre 2022

Source des données: Office national des statistiques

　　02Perspectives des tendances de développement de l'industrie du vêtement jusqu'en 2023

En 2023, la croissance économique mondiale ralentit, les perspectives de reprise de la demande sur les marchés internationaux sont plus incertaines, la dynamique endogène de la croissance économique intérieure s’accumulera et se renforcera, et la tendance générale à la stabilisation ne changera pas.Dans le même temps, le remodelage de la demande, les percées technologiques, l'ajustement industriel, la mise à niveau des politiques et d'autres forces de changement multiples convergent, le cloud computing, l'intelligence artificielle, la 5G, la blockchain, le métaunivers et d'autres nouvelles technologies accélèrent les itérations de mise à niveau, devenant De plus en plus la force motrice du saut de productivité.Dans ce contexte et cette tendance, l'industrie du vêtement de la Chine, après avoir connu une baisse progressive, entrera dans un cycle de développement normal et réparateur, basé sur l'effet de base faible du fonctionnement de l'industrie en 2022 et le fort soutien du grand cycle domestique, le fonctionnement économique global de l'industrie devrait s'Améliorer en 2023, la tendance au développement de la « croissance de la résilience, la reprise régulière» est évidente.

　　Marchés internationaux

Du point de vue du marché international, sous l'influence de facteurs tels que l'insuffisance de la demande sur le marché international, le déplacement des commandes à l'étranger, les frictions commerciales sino - américaines, l'appréciation du yuan chinois et d'autres, les exportations de vêtements de la Chine en 2023 seront soumises à une pression à La baisse plus importante, l'ensemble présentera une tendance à la baisse avant le taux de croissance et à la contraction apparente de la taille.Mais il faut également voir que la situation des exportations de vêtements se redressera avec la fin du déstockage des détaillants et des groupes de marques à l'étranger et la réduction de l'inflation mondiale, la demande de consommation du marché et la demande de réapprovisionnement s'étant progressivement redressées, les commandes à l'étranger se redresseront au second semestre.Dans le même temps, les accords de coopération commerciale tels que "la ceinture et la route" et rcep continuent de progresser, "drainage de la plate - forme + culture de contenu + livraison en direct" de nouvelles méthodes de marketing pour promouvoir le développement accéléré du commerce électronique transfrontalier, qui stimulera davantage les exportations de vêtements pour Le commerce extérieur afin d'atteindre un développement de haute qualité.

　　Marché intérieur

Du point de vue du marché intérieur, l'amélioration globale de l'économie de la Chine a créé de bonnes conditions et une base pour la reprise du marché de la vente intérieure de vêtements, la reprise économique a entraîné l'expansion de l'emploi et l'augmentation du revenu des résidents, une augmentation de la consommation de contact hors ligne et agrégée, la capacité de consommation et la volonté de consommation des résidents ont augmenté, la demande de consommation a accéléré la libération, superposant des facteurs de base faibles,Le marché de la consommation de vêtements en Chine devrait continuer à se redresser en 2023 et la taille de la consommation devrait augmenter régulièrement.En 2023, les gouvernements nationaux et à tous les niveaux continueront également d'intensifier leurs efforts de régulation des politiques macroéconomiques, de mettre fermement en œuvre le déploiement de la stratégie d'expansion de la demande intérieure, de combiner la politique des stocks et la politique incrémentielle pour promouvoir l'expansion qualitative du marché de la demande intérieure.Le plan d'action « trois produits» de l'industrie des biens de consommation assistée par le numérique (2022 - 2025) publié par le Ministère de l'industrie et de l'information est entré dans la phase de progression, qui continuera à promouvoir de nouveaux modèles d'industrie, de nouveaux scénarios, de nouveaux produits et de nouvelles marques en plein essor, de l'offre et de la demande aux deux extrémités du marché de la vente intérieure de vêtements assistée retour à une trajectoire de croissance positive.

Dans l'ensemble, en 2023, face à un environnement extérieur difficile et complexe et à une tâche difficile et lourde de réforme et de développement et de stabilisation, la pression sur l'industrie de l'habillement de la Chine pour maintenir une croissance réparatrice reste élevée, insistant sur l'approfondissement de la transformation et de la modernisation, l'amélioration de la résilience industrielle et de la résistance aux risques, reste au cœur du développement de l'industrie.Dans le cadre de la grande tendance du changement industriel mondial, l'industrie de l'habillement de la Chine continuera à renforcer l'intégration de l'économie numérique et de l'innovation dans l'économie réelle, à promouvoir pleinement la fabrication intelligente de l'industrie et la construction de la plate - forme Internet industrielle, à pratiquer profondément la confiance culturelle et le développement vert, à regrouper l'énergie potentielle du développement de nouvelles technologies, de nouveaux modèles et de nouveaux modèles industriels, à conduire l'industrie à accélérer le saut vers l'intelligence, le Haut de gamme et l'écologisation,Promouvoir l'industrie chinoise du vêtement vers de nouveaux sommets dans la chaîne de valeur de la chaîne industrielle mondiale.

(Source: Association chinoise du vêtement)