シリコン材料の価格は1週間に10%から25万元/トンの光起電力下流または「コスト防衛戦」を迎える

今週、国内の多結晶シリコン材料の価格上昇幅はついに「くよくよ」しなくなった。

9月29日、中国非鉄金属工業協会シリコン業分会（以下、シリコン業分会）が発表した価格によると、今週の国内単結晶複合材料の価格区間は22.7万-25.0万元/トンで、成約平均価格は23.84万元/トンで、週間比率の上昇幅は10.94%だった。単結晶緻密材の価格帯は22.5万-24.8万元/トンで、成約平均価格は23.58万元/トンで、周環比の上昇幅は10.96%だった。

実際、シリコン業分会が価格を発表する前に、業界内ではすでに最新ラウンドのシリコン材料のオファーが最高26万元/トンに達し、騒然となった。シリコン業分会が発表した最高成約価格は26万元/トンではないが、25万元/トンの成約価格はすでに近年の最高値を記録している。

21世紀の経済報道記者が歴史データを調べたところ、国内の多結晶シリコンの主流メーカーが前回26万元/トン前後の価格をオファーしたのは10年前だった。シリコン材料の価格が大幅に上昇したというニュースは、下流の電池、コンポーネント端にさらなる衝撃を与えたことは間違いなく、ある企業は「コスト防衛戦」を叫んだ。

太陽光発電業界の最近の変動は明らかだ。IC photo

電力制限要因による刺激上昇幅の拡大

これまで、シリコン材料の価格は短期的には「箱体振動」を維持すると予想されていた。しかし、今週の価格は、少なくともこの「箱」の上限が高くなっていることを示していることは明らかだ。

今週を含めると、今年8月以来、国内のシリコン材料価格は8連騰している。これまで、シリコン材料の価格は上下流のゲームなどの要因でわずかな上昇態勢を維持していたが、今週、情勢は打破された。

今週、国内の単結晶複合材料と緻密材料の週間上昇率が10%を突破したことに伴い、シリコン材料の価格は10年前に戻った。

Windデータによると、2011年10月上旬、国内の主流多結晶シリコンメーカーの平均出荷税込み価格は26万元/トンだった。その後1カ月以内に、20万元/トンに下落した。歴史的なデータによると、2010年と2011年は国内の多結晶シリコン価格が急速に下落した2年間だった。一方、生産技術の進歩、コストの低下に伴い、国内の多結晶シリコン価格は値下げの基礎を備えている、しかし一方で、2011年の欧州債務危機により国際的な光起電力市場の需要が下落し、国内の多結晶シリコン生産能力が急速に放出され、過剰になった。

しかし、過去10年間、我が国の光伏産業チェーン全体の生産コストは大幅に低下している。全国政協経済委員会副主任で中国発展研究基金会の劉世錦副理事長はこのほど、「過去10年間の太陽光発電のコストは80～90%削減されたが、現在は従来の石炭火力発電よりもコストが下がっている」と述べた。

このような背景の下で、シリコン材料の価格が2011年に跳ね返れば、これは間違いなく「後退」である。

今週のシリコン材料価格の大幅な上昇が、電力制限要因に「突入」したことは否めない。中国非鉄金属工業協会シリコン業分会特別委員会の呂錦標副主任は21世紀経済報道記者に、最近、雲南省の工業シリコン減産によりシリコン粉末の価格が1万5000元/トンから6万元/トンに上昇し、多結晶シリコンの利益空間を大幅に圧縮した、同時に、一部の地域の多結晶シリコン企業は生産制限に遭遇し、生産量は予想を下回った。

「もともと第4四半期には、国内の多結晶シリコンの月産量は4万3000トン以上に引き上げられ、需要を満たすことができた」と呂錦標氏は述べた。

シリコン業分会の統計によると、今週までに国内の多結晶シリコン企業12社が生産しており、うち2社は点検が行われており、10月中旬までに正常な運行を再開する計画だ。9月の国内多結晶シリコン生産量は4万2800トンで8月とほぼ横ばいだった。

しかし、この生産量データは予想を下回った。シリコン産業分会はこれまで、「9月の国内多結晶シリコン生産量は4.3万トンから4.4万トンと、輸入量は1万トン前後を維持する見込みで、シリコン材料の総供給量は5.3万トンから5.4万トンで、下流の18 GWシリコンチップの需要を満たすことができる」と予想していた。

現在のところ、多結晶シリコン材料の原料である工業用シリコンは短期的には供給不足の状態を維持することになる。聞くところによると、現在、ほとんどのシリコン材料企業の10月のシリコン粉末量はまだ完全に実行されていないが、一部の工業シリコン企業は価格の暴騰で売れ残りを抑え、シリコン粉末の供給不足の現状を激化させている。

産業チェーンの第4四半期は「不平」

今回のシリコン材料の価格が跳ね上がる前に、シリコンチップの価格はすでに上昇の通路に入っていた。9月14日、18日、ロンキー株式、中環株式は前後してシリコンチップのオファーを引き上げ、シリコンチップの価格は高位になった。

実際、シリコンチップ企業が今年に入ってシリコン材料の価格による生産コストの上昇に直面し続けている間、電気制限要素も最近浸透し始めた。業界機関のビジネス社の調査によると、「電力制限要因はシリコンシートの生産に明らかな影響を与え、特に長結晶、スライスの生産能力に対する影響は下流の電池生産より大きいため、シリコンシートの供給はさらに緊張し、価格は連動して上昇している」という。

補助材料の一環では、一部の材料も値上げの波を迎えている。業界機構PV InfoLinkのデータによると、今週の光伏ガラス3.2 mmめっき膜と2.0 mmめっき膜の価格成約平均価格はそれぞれ27元/平方メートル、21元/平方メートルで、リング比は3.8%、5.0%上昇した。また、ビジネス会社の観測によると、今月のEVAの上昇幅は40%近くに達した。

電池シートでは、上流のシリコンシートの価格上昇に伴い、大型電池シートが上昇した。例えば、今週の166 mmサイズと182 mmサイズの電池シートの成約平均価格はそれぞれ1.06元/W、1.08元/Wで、上昇幅は1%、0.9%だった。

しかし、電池シートメーカーは産業チェーンの「板挟みガス」を受けることになる。シリコン材料、シリコンシートの価格上昇によるコスト圧力は電池シート端に急速に伝導するが、電池シート企業が値上げを通じてコスト圧力を下方に伝導し続けると、部品端の受け入れ意欲は強くない。21世紀の経済報道記者の調べによると、電力制限はすでに電池、部品メーカーに波及している。江蘇省のある一線コンポーネント企業の責任者は21世紀経済報道記者に対し、「同社傘下の一部工場は一部の生産能力を一時停止しており、江蘇地区全体の頭部コンポーネント企業は地域の管理力の違いによって生産能力が異なる程度に影響を受けている」と述べた。

電池、コンポーネントの一環では電力制限による減産が発生し、上流の原材料価格が高位にあり、需要があるか「逆食」されている。

現在の原材料価格端の高騰現象について、呂錦標氏は、このような局面は短期的な変動だと考えている。「9月末までは各地で『エネルギー消費量のダブルコントロール』が最も緊迫した段階であり、第4四半期には緩和があり、少なくとも『一刀両断』の操業停止は起こらないだろう」。

「また、現在の原材料価格の急速な上昇にも市場の投機要因が存在する。例えば、工業用シリコンは先週、ほぼ日平均1万元上昇した状態にあり、これは需給関係から外れており、価値法則に合わないので、短期的には回帰すべきだ」と呂錦標氏は21世紀の経済報道記者に分析した。

業界関係者によると、光伏業界の進歩と優勝劣敗にはこれらの波動の刺激が必要で、「技術と管理、資金力のない企業は波動の時には耐えられない」という。ある業界関係者は21世紀の経済報道記者に対し、産業チェーンは現在「あまり平坦ではない」、「11連休を過ぎると、また違う局面になるかもしれない」と話した。